Conseillers
Une brique philanthropique dans votre stack de conseil.
Une brique philanthropique mobilisable par les professionnels du patrimoine. L'infrastructure porte l'opérationnel. Le conseil garde la relation.
Quatre métiers
Pour cgp & family office.
Une brique philanthropique mobilisable dans un dossier de cession, de transmission ou de bilan. Pas de structure à créer. Pas de back-office à porter.
Ce que la plateforme apporte
01Dossier client enrichi, complexité absorbée
02Convention de référencement
03Co-animation des entretiens confidentiels
04Back office dédié
Paroles de conseillers
« Pour la première fois, j'ai pu proposer la philanthropie sans renvoyer mes clients ailleurs. »
CGP indépendantLYON
« La donation avant cession est exigeante. Cet outil la rend opérable en calendrier serré. »
NotairePARIS
« Un outil qui enrichit le conseil sans capter la relation. Exactement ce dont nous avions besoin. »
Family officeLILLE